腾讯28亿战投中金 马云刘强东马化腾的券商牌照争夺战-

2017-09-24 11:49

  来源:中国私募股权投资

  作者:私募君

  部分资料引用《财经网》

  

  制图 私募君

  虽然监管层尚未批准腾讯战投中金交易,但是腾讯和中金已经签署了战略投资协议。中金第三大股东的位子,感觉腾讯这次要坐定了。

  我们还注意到,中金CEO毕明建功对外表示:“腾讯是中国一家领先的互联网公司,中金很高兴引入腾讯为公司战略投资者。相信此次合作有助于中金以金融科技加速财富管理转型,为客户提供更加差异化的金融解决方案。”

  所以,私募君认为,监管层批准该宗交易的的问题不大,只不过是时间早一点或晚一点。

  根据中金与腾讯签署的认股协议,腾讯全资子公司Tencent Mobility Limited将认购中金新发行2.075亿股H股,分别占中金发行后H股的12.01%及总股本的4.95%。合计耗资28.6亿港币。

  如果腾讯入股中金顺利获批,其将成为中金的第三大股东。

  腾讯控股总裁刘炽平表示:“中金是中国一家领先的投资银行,腾讯期望与中金在产品及服务方面进行系列合作,包括向中金提供我们先进的金融科技,以及引入中金在财富管理方面的能力,为用户提供更佳的服务。”

  根据中金与腾讯签署的战略合作框架协议,双方将致力于在金融服务领域展开广泛合作,并通过成立由双方高管牵头战略合作委员会有效推进战略合作开展。

    阿里京东腾讯争券商牌照 

  以BAT为代表的互联网巨头们,迄今为止,没有一家拥有境内券商牌照。但是据媒体报道,阿里巴巴(旗下蚂蚁金服)、京东、腾讯早就对该类牌照有所图谋,并且阿里巴巴已经现行尝试过一次,但是至今未有回音。

  就在9月21日,华人地区知名美港股券商老虎证券国际(Tiger Brokers) 对外宣布: 已确定美国网络券商巨头Interactive Brokers (NASDAQ:IBKR)对其进行战略投资,另外宜信新金融产业投资基金也参与本轮共同投资。

  9月15日,有媒体报道称“京东金融洽购第一创业(行情002797,诊股)24%股份”。在双休日后第一个交易日即18日,第一创业证券股份有限公股价上涨10.04%,封住涨停板。对此,第一创业董事会发布澄清公告,称持有公司5%以上股份的4家股东当前均不存在与第三方洽谈涉及其所持股份的资产重组或转让其所持股份的情况。

  2017年6月12日,腾讯曾作为领投方,参与了富途证券1.455亿美元C轮融资,知名VC机构经纬中国和红杉中国也参与了本轮融资。马化腾当时表示,“富途证券团队有着良好的互联网基因和产品技术能力,关注用户体验,在金融方向上也表现出很好的学习能力。团队坚持务实、专注、深度地去构建和提升产品力,从而打造出自己的专属核心竞争力,并因此为广大港美股投资人群所喜爱。”

  2015年11月,蚂蚁金服通过官方微博宣布将入股德邦证券,并且已与德邦证券达成资本层面合作,正在等待监管部门批准。不过该笔交易最终被无限期搁置。

  援引《财经网》的报道,此前蚂蚁金服也与中金有过接触,不过该项合作最终也是没有结果。至于最终未能达成投资合作协议的核心原因,该人士分析认为,蚂蚁金服应当是希望用更开放的姿态面对整个金融生态。如果腾讯入股中金获批,蚂蚁应该不会坐视市场机会被独占。

  作为中国互联网代表的百度,目前似乎还没有在此领域有所重大行动。可能百度还在一心扑在人工智能的攻坚战上,暂时无暇顾及。

  业内人士预计,互联网巨门迟早会拿下或重度参与“券商类”业务。无论是阿里巴巴,还是腾讯、京东都拥有海量的网络用户,如果能够嫁接像中金这中在财富管理方面出色能力的资源,相信双方能够创造更大的商业价值,而且量级绝对不会低

    “投行贵族”中金背景 

  资料显示,中金公司,全称中国国际金融股份有限公司,成立于1995年6月25日,是中国内地第一家中外合资的投资银行,于2015年11月9日在香港联交所主板上市。

  成立后,该公司股权经历了一系列的变化,最初的两大股东中国建设银行和摩根士丹利如今都已不再持有中金公司股权。

  截至截至2017年4月12日,中央汇金投资有限责任公司为中金第一大股东,持股比例58.58%;GIC Private Limited(新加坡政府投资公司)持股比例为6.85%。

  此外中金股东名单中还有TPG Asia V Delaware L.P.、KKRinstitutionsinvestments L.P.、中投保、名力集团、大东方(行情600327,诊股)人寿(The Great Eastern Life Assurance Company Limited)等。

  因其特殊背景,中金公司在中国大型国企改制时期成了境内最大的股权投资银行,加上可与国际大投行齐肩的薪资水平,其因而被称为“投行贵族”

    中金大事记(部分) 

  1995年 中金公司正式成立

  1996年 中金公司获得上海证券交易所会员资格

  1997年 完成中国电信香港(现中国移动)海外首次公开发行,融资42.2亿美元中国国际金融(香港)有限公司成立

  1998年 完成中国国际贸易中心有限公司国内A股首次公开发行中国国际金融(香港)证券有限公司正式运营

  1999年 完成中国电信香港(现中国移动)全球后续发行完成联合利华(中国)有限公司对四家合资公司重组

  2000年 完成中国联通(行情600050,在线真人棋牌游戏,诊股)首次海外公开发行,融资56.5亿美元

  完成中国石化(行情600028,诊股)首次海外公开发行,融资34.6亿美元

  完成中国石油(行情601857,诊股)首次海外公开发行,融资28.9亿美元

  完成宝钢股份(行情600019,诊股)A股首次公开发行,融资78.46亿元人民币

  中金公司上海分公司成立

  2001年完成中国铝业(行情601600,诊股)首次海外公开发行,融资4.86亿美元

  完成中国石化A股首次公开发行,融资118.16亿元人民币

  完成美国艾默生公司从华为技术公司收购安圣电气公司

  2002年 中国证券监督委员会批准中金公司在北京、上海和深圳成立证券营业部

  完成中国电信首次海外公开发行,融资15.2亿美元

  完成中国联通A股首次公开发行,融资115亿元人民币

  完成中国招商银行(行情600036,诊股)A股首次公开发行,融资109.5亿元人民币

  2003年 完成中国人寿(行情601628,诊股)首次海外公开发行,融资34.75亿美元

  完成中国人保首次海外公开发行,融资8.05亿美元

  2004年 完成中国国航(行情601111,诊股)首次海外公开发行,融资12.37亿美元

  完成中国网通首次海外公开发行,融资13.12亿美元

  2005年 完成东风汽车(行情600006,诊股)首次海外公开发行,融资5.7亿美元

  完成中国建设银行首次海外公开发行,融资92亿美元

  完成中国神华(行情601088,诊股)首次海外公开发行,融资32.72亿美元

  2006年 完成中国通信服务首次海外公开发行,融资4.2亿美元

  完成中煤能源(行情601898,诊股)首次海外公开发行,融资19.45亿美元

  完成招商轮船(行情601872,诊股)A股首次公开发行,融资44.52亿元人民币

  完成中国工商银行(行情601398,诊股)A+H股首次公开发行,合计融资219.39亿美元,是全球有史以来最大的IPO

  完成中国招商银行首次海外公开发行,融资26.6亿美元

  完成大秦铁路(行情601006,诊股)A股首次公开发行,融资150亿元人民币

  完成中国国航A股首次公开发行,融资45.9亿元人民币

  2007年 完成复星国际首次海外公开发行,融资17亿美元

  完成中国远洋A股首次公开发行,融资151.27亿人民币

  完成中信银行(行情601998,诊股)A+H股首次公开发行,合计融资59.5亿美元

  完成中国人寿A股首次公开发行,融资283.2亿人民币